Quickstart Sales & Marketing: 5-15 PT

Mit dem Quickstart Sales & Marketing Package ermöglichen wir für Neukunden einen einfachen Einstieg in das Thema CRM mit Fokus auf den Bereich Sales & Marketing. Ziel ist es, einen einfachen und kostengünstigen Start in die Welt von Salesforce zu ermöglichen, sehr schnell die wichtigsten Prozesse zu definieren und einen strukturierten Überblick über das laufende Geschäft zu bekommen.

Folgende Vorteile können mit diesem Package generiert werden:

  • Schnelle Amortisierung Ihrer Investitionskosten
  • Fachgerechte und effiziente Implementierung der für Ihr Unternehmen wichtigen Prozesse im Bereich Sales & Marketing
  • Hohe Benutzerakzeptanz durch schnelle Anpassung an individuelle Bedürfnisse und unseren bewährten Trainingsansatz
  • Einteilung des Gesamtprojekts in machbare und sinnvolle Projektabschnitte
  • Klare Projekt- und Kostendefinition

Folgende Komponenten werden mit dem Kunden individuell abgestimmt und mit einem strukturierten Ablaufplan in einem Projektplan zusammengefasst:

Analyseworkshop

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines initialen Analyseworkshops im Rahmen von ca. 6h mit dem Ziel, auf Basis der Prozesse die nötigen Anpassungen an der Salesforce.com Anwendung im Detail zu erarbeiten. 

Basiskonfiguration

Übergreifende Basiskonfiguration der salesforce.com Edition: 

  • Konfiguration der Anwendungen, Registerkarten, Startseite, Benutzerdefinierte Links etc. 
  • Konfiguration Benutzer und Rechte inkl. Rollen 
  • Konfiguration der Sicherheitssteuerung inkl. Freigabeeinstellungen 

Vertriebs-Automation

Konfiguration salesforce.com für die Bereiche Leads, Accounts, Kontakte und Opportunities: 

  • Erstellung und Anpassung Felder, Attribute und Seitenlayout 
  • Erstellung Ansichten und Zuordnungsregeln gemäß Kundenprozess 
  • Erstellung von Berichten für "Auswertungen für Verkauf" gemäß Vorgabe. 
  • Erstellung von Seriendruckvorlagen für Angebot (auf Basis der Standard Briefvorlagen Funktion), Fax und Brief 

Marketing-Automation

Konfiguration Salesforce für den Bereich Marketing: 

  • Anpassung und Erstellung Felder, Attribute und Seitenlayout 
  • Erstellung und Anpassung Ansichten, Berichte zum Versand 
  • Erstellung von E-Mail Vorlagen 
  • Konfiguration von Kampagnen-Templates 

Salesforce.com Datenmigration

  • Migration bestehender Daten, die in Microsoft Excel oder im csv-Format vom Kunden angeliefert werden, in das Salesforce CRM System 
  • Berücksichtigt werden hierbei die Objekte Leads, Accounts und Kontakte

Connect für Microsoft Outlook

Exemplarische Konfiguration Connect für Microsoft Outlook 

Salesforce Sales- und Marketing Training

  • Vorbereitung und Durchführung eines Online Einführungstrainings für salesforce.com mit maximal 5 Teilnehmern. 
  • Neben der Vermittlung von Grundlagen werden kundenspezifische Fallbeispiele besprochen.


Sind Sie interessiert? Dann kontaktieren Sie uns bitte und wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.