Professional Services Template
Beratungsunternehmen haben besondere Anforderungen um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Prozesse zu gewährleisten. Unser Template deckt Ihre wichtigsten Anforderungen aus dem Bereich Professional Services ab und hilft Ihnen, diese schnell und unkompliziert in die Praxis umzusetzen.
Vertriebsprozesse
Behalten Sie den Überblick über Ihre Vertriebsaktivitäten und Verkaufschancen, indem Sie alle Aktivitäten entlang Ihres Vertriebsprozesses im System festhalten und Ihre Interessenten im System erfassen und qualifizieren. Mit Hilfe der gespeicherten Informationen erstellen Sie Ihre Angebote schnell und einfach direkt über das System. Urlaubsvertretungen und Wechsel im Vertriebsteam gestalten sich in Zukunft einfach und unkompliziert.
Kommunikation und Zusammenarbeit im Team
Delegieren Sie Aufgaben und finden Sie Informationen wesentlich schneller als bisher. Mit Hilfe der Chatter Funktionalität kommunizieren Ihre Team Mitglieder direkt am relevanten Objekt im CRM System. Auch bei Abwesenheit einzelner Team Mitglieder behalten Sie so den Überblick.
Zeitkarten, Reisekosten und Spesen
Ihre Mitarbeiter erfassen alle Aufwände, Reisekosten und Spesen einfach und direkt im System, sodass Ihnen diese Informationen zentral für Auswertungen und Abrechnung zur Verfügung stehen. Die Erfassung ist auch über mobile Endgeräte möglich.
PROJEKTE
Durch den Einsatz von Projekten in Salesforce haben Sie ein zentrales System, um neben Ihren Vertriebs- und Marketingprozessen auch den Projektumsetzungsprozess abzubilden.
CONTROLLING
Mit Hilfe von spezifischen Berichten und grafischen Auswertungen können Sie Ihr Business auf einen Blick einschätzen.
RESSOURCENBUCHUNG
Das System ermöglicht die Planung von Ressourcen und gibt Ihnen dadurch die Möglichkeit frühzeitig Handlungsbedarf zu erkennen und zeitnah zu reagieren.
FAKTURIERUNG
Erzeugen Sie Ihre Rechnungsbelege direkt aus dem Salesforce System. Dadurch verkürzen und vereinfachen Sie den Fakturierungsprozess erheblich und schaffen Transparenz für Ihr Projektteam.